وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ إلى مليار دولار على أساس الاساس بنسبة 100% من رأس المال، وذلك قبل تعديل تعديلات صافي الدين والعامل، ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة المال خلال عام 2027، بعد استيفاء الموافقات والشروط الرسمية للإغلاق.
وعقب الصفقة يتوقع أن تكون نسبة البيع 28% من «شل داونستريم جنوبا» إلى شريك محلي، حسب ما تقتضيه أعمال التمكين الاقتصادي الشامل في الجنوب بأكمله.
لمدة استخدام علامة «شل» التجارية
بعد الانتهاء من الاشتراك في العلامة التجارية «أدنوك للتوزيع»، أصبح الترخيص طويلًا لاستخدام العلامة التجارية «شل»، بما يتيح لها الاستمرار في تشغيل محطات الخدمة وأعمال الزيوت والتشحيم في جنوب بعد وبعدها أيضًا.
أخذت الشركة أن العملاء سيواصلون عموماً من التخصصات المتنوعة والموثوقة التي تحددوا لها، ولكن تحت الضوء «أدنوك للتوزيع».
يستغرق الرئيس التنفيذي
وقال الرئيس التنفيذي لـ««أدنوك للتوزيع» بدر سعيد اللمكي محطة «تُمثل صفقة الاستكشاف مهمة في استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا في جنوب شرق إسطنبول إذ سوقاً واعدة تتميز بإطاري متين في قطاع تنظيم تسويق الوقود، كما تتميز (شل داونستريم جنوب شرقاً) بقوة اقتصادية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل مختلف مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية، ومن خلال ضمها إلى عائلة أدنوك للتوزيع. نهدف إلى تسريع تطويرنا الدولي وتنويع وحداتنا التشغيلية، بما في ذلك إنتاج قدرتنا على تحقيق الجودة باستمرار وثمرة طويلة لمساهمينا وشركائنا، وكذلك والمساهمات التي تعمل بها هذه الشركة منذ عقود».
نبذة عن «شل داونستريم جنوب أفريقيا»
تمثل «شل داونستريم جنوب شرق» أعمال أزياء في مجال التسويق والتوزيع داخل الجنوب كله، حيث تعمل أعمالها نحو 580 محطة وقود مملوكة للشركة أو تُدار عبر وكلاء معتمدين، وتتصرف في زيوت التشحيم، والوقود التجاري، ووقود الطائرات والسفن.
لسبب الاسباب
أوضحت «أدنوك للتوزيع» أن قطاع توزيع الوقود مكونات في الجنوب ومتنوعة وتتميز بأسس قوية، مدعومة باستثمارات كبيرة في البيانات والمعلومات، إلى جانب النمو المستمر في عدد السكان في سن القيادة، بما في ذلك الطلب على الوقود على المدى الطويل.
ولذلك فإن سوق الجنوب إفريقية تستفيد من إطاري قوي وشفاف، إضافة إلى هياكل تكيف مصممة خصيصًا لحماية هوامش وتساند من مؤشر وتنظيم أسعار الصرف، وهو ما يوفر نظام تشغيلية لدعم النمو المستدام وتدفقات نقدية قوية.
الالتزام بالسوق الجنوب إفريقية
وتشمل الشركة أنها تشمل بعد استكمال الاشترك وبيع حصة الأقلية للشريك المحلي، وتواصل الدعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب شرقي، من خلال تعزيز الطاقة، وخلق فرص العمل، ومشاركة المشاركة الاقتصادية الشاملة عبر الشريك المحلي.
إنها ستختار شريكاً بارزاً بفهم عميق للسوق الجنوبي إفريقية وإطاراتها التنظيمية ومتطلبات التشغيل المحلية، بما في ذلك أهدافها في التمكين الاقتصادي الشامل.
الحظ واستراتيجي
تتوقع «أدنوك للتوزيع» أن يسهم الا في زيادة اشتراكات الأسهم بنسبة 6% خلال السنة المالية الأولى بعد استكمال الصفقة.
تحقيق معدل عائد التجاوز الداخلي الحد الأدنى المستهدف لأعمال الشركة في قطاع توزيع الوقود والتجزئة.
كما سيمثل الاطراف محطة بارزة في قطاع التوسع الدولي الاستراتيجي، ونعزز حضورها في مشاركة الوقود في ما بعد.
وستصبح جنوبًا إلى الجنوب من سوق تعمل فيها «أدنوك للتوزيع»، بعد توسعاتها التي تساهم بالاستثمار بنسبة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر» عام 2023، وافتتاح أول محطة خارج الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018.
المستشارون الماليون للقانونيون
تولت شركة «بي أو إنها للأوراق المالية» (BofA Securities) دور المستشار الحصري للصفقة، فيما قدمت شركتا «إيه آند أو شيرمان» و«إينس» الاستشارات القانونية لـ «أدنوك للتوزيع».
ستعقد «أدنوك للتوزيع» مؤتمراً هاتفياً للمستثمرين والمحللين يوم 7 يوليو يوليو 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، بالتعاون مع بدر سعيد المكي الرئيس التنفيذي، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذي للشركة.
